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京东在美上市 中国电商“马上变强”

时间:2014/5/23 9:14:01    

北京时间昨晚9:30,位于美国时代广场4号的纳斯达克MarketSite大厦异常热闹,京东商城创始人兼京东集团CEO刘强东敲响了纳斯达克开市钟,中国最大的自营B2C平台京东商城(JD)正式在美国上市。

刘强东、纳斯达克总裁格雷菲尔德等分别致辞。刘强东现场进行了非常简短的演讲,他说:“这10年,从北京走到纳斯达克,只是个小小的成功,要感谢每一个京东人,今天属于每一个京东人和他们的家人!”

从2004年创立京东以来,公司连续10年持续亏损,不过此次IPO仍受到资本市场的热捧—几天前在港股市场路演时得到了15倍的认购。

京东此次公开发行的9368万股美国存托股票(ADS),定价为每股19.00美元,超过了之前预期的18美元上限。以此计算,IPO之后,京东市值达到约260亿美元,在内地已上市互联网企业中仅次于腾讯控股(约1000亿美元)和百度(约575亿美元),40岁的刘强东也由十年前的中关村创业者,变身为身家48.8亿美元(约合人民币300亿元)的富豪。

成都商报记者 席大伟

最新消息

截至北京时间22日23:30分,京东股价已涨至21.57美元,上涨13.50%,以此计算,京东总市值达294.88亿美元。

上市进程

2014年1月30日,京东向SEC提交招股书,正式启动赴美上市进程;

3月20日,京东更新招股书,增加了2013年全年财务数据;

5月10日,京东更新招股书,预计IPO定价在每存托股(ADS)16美元到18美元之间;

5月22日,京东美国存托股票在纳斯达克证券交易所挂牌交易。

刘强东&京东

搭建“强式”架构

以不足两成的持股

掌握逾八成控制权

京东发布信息显示,此次发行的9368.6万股ADS定价为每股19.00美元,比之前定价区间16~18美元的上限涨了1美元。京东ADS于当地时间22日在纳斯达克证券交易所挂牌交易,股票代码为“JD”,每股ADS相当于2股公司A类普通股。在全部ADS中,京东拟出售6900万股,售股股东出售2468万股。承销商在30天期限内,可行使额外认购京东最多1405万股ADS的期权。以此估算,本次发行预计共募集17.8亿美元,京东总股本为13.67亿股ADS,市值将达约260亿美元,成为中国内地仅次于腾讯、百度的第三大互联网上市公司。

2013年12月,市场对京东的估值还仅有80.3亿美元,半年不到,市值就上涨超过两倍。电商行业人士龚文祥对此评价道,“此前路演京东获得15倍超额认购,而19美元的发行价显示了资本市场对京东的看好。”

京东创始人兼京东集团CEO刘强东目前持股18.8%,以19美元的发行价计算,刘强东身家最高已达48.8亿美元。同时刘强东拥有高达83.7%的投票权,由此可以牢固掌控京东的发展方向。为了奖励刘强东10年来的贡献,京东董事会日前决定对刘强东进行股权激励,对其进行了约36.7亿元人民币的股权激励。一位京东内部人士告诉记者,董事会对刘强东的奖励是全票通过,“京东发展历史上的几个关键性决策,如自建物流、亚洲一号、联姻腾讯等,都是刘强东做出的……如果没有刘强东,京东可能就不是今天的京东。”

上市前,京东集团于4月中旬对内部进行了架构调整:刘强东成为京东集团CEO,不再担任京东商城CEO。集团业务分拆成京东商城集团、金融集团、拍拍网(子公司)和海外事业部四大业务。沈皓瑜任京东商城CEO,蒉莺春担任拍拍网总裁,陈生强为金融集团CEO,徐昕泉为京东海外事业部总裁。

成都商报记者近年来对京东进行多次采访,发现刘强东已很少出现在公开活动中,取而代之的是京东各个业务部门的一二把手。行业分析人士认为,在京东上市之后,京东将进入比较平稳的发展期,集团内部都有健全机制,“可能是在学马云,刘强东目前是集团的CEO,或在幕后遥控京东。”

刘强东&马云

演电商“二人转”

阿里京东占七成份额

其他平台生存压力增大

此前,国内电商行业老大阿里刚刚递交了在美上市申请,估值最高达2000亿美元。中国电子商务研究中心分析师莫岱青对记者表示,从布局来看,京东与阿里两大巨头在实物电商领域的寡头格局正在形成,上市后对其他竞争者会形成比较高的门槛,电商的竞争可能会逐步演变为阿里和京东的“二人转”。

行业分析人士认为,目前中国电商市场已显现出马太效应,大型综合类电商凭借市场优势地位,不断挤压中小型和垂直类电商的市场空间。腾讯入股京东之后,天猫、京东+易迅的市场份额合计达73.1%。“若想立足市场,一方面要加强与大型B2C电商的合作,另一方面需提升自身专业性,或围绕特定用户群体选择性进行品类扩张,或在闪购、特卖等细分领域精耕细作。在巨头的夹缝中求生存,中小型,垂直类电商的道路并不好走。”

中国电子商务研究数据显示,2013年中国B2C网络零售市场(包括平台式与自主销售式),排名第一的依旧是天猫商城,占50.1%;京东名列第二,占据22.4%;位于第三位的是苏宁易购达到4.9%;后续4~10位排名依次为:腾讯电商(3.1%)、亚马逊中国(2.7%)、1号店(2.6%)、唯品会(2.3%)、当当网(1.4%)、国美在线(0.4%)、凡客诚品(0.2%)。京东上市之前,成功牵手腾讯,腾讯旗下QQ网购和拍拍网并入京东,京东同时获得了易迅网的部分股份。通过此次战略合作,京东得到了腾讯的优质资产,其市场占有率提升至24%,进一步拉近了与阿里的距离。

刘强东&马化腾

埋下行业变数

获腾讯“输血”

重新演绎电商领域敌友纷争

今年3月初,腾讯战略入股京东,同意以约2.15亿美元收购京东3.5亿多股普通股股份,占上市前在外流通京东普通股的15%。腾讯将在京东IPO时以招股价认购京东额外的5%股份。同时,将腾讯旗下拍拍C2C、QQ网购等附属关联公司注册资本、资产、业务转予京东。

市场分析人士认为,“二马相争”原是中国互联网行业的最重要的戏份,马云和马化腾此前就在打车软件、理财产品等多个领域展开激烈争夺。单纯就电商而言,尽管腾讯与京东也存在竞争关系,但秉着“敌人的敌人是朋友”的理念,马化腾还是和刘强东展开了合作,其目标或许就是为了在马云最擅长的领域内增加自己的砝码。而这无疑也重新演绎了电商领域中敌友纷争这一概念。

招股书还披露,腾讯在京东赴美国纳斯达克上市前夕,增持京东5%股份,至此腾讯所持股份将达19.3%,成为单一大股东。而京东发布的IPO信息显示,在此次IPO中,腾讯增持了1.38亿股A级普通股,斥资13.1亿美元。如果以发行价计算,腾讯持有的京东股票市值已经在48.25亿美元左右。

目前拍拍网、易迅网的整合已经接近完成,后续京东和腾讯的合作将集中在移动端方面。据介绍,腾讯入股京东和京东上市后,京东将享有微信的一级入口,同时QQ也会提供流量支持,预计6月份上线。

易观智库分析师王小星告诉成都商报记者,目前京东物流在全国拥有86个仓储中心,1620个配送点,已实现商业化运营,但在二、三线城市的布局仍不够完善,重点工程“亚洲一号”仍需大量资金支持。本次在美上市后,融资得到的近18亿美元,与此前6年融资总额22.3亿美元几乎相去不远,因此在物流建设上将加速杀入二三线市场。